新泽西州斯基尔曼
(美国商业资讯)–全球营收规模首屈一指的纯消费者保健公司 Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) 今日宣布完成首次公开发行 (“IPO”)，以每股 22.00 美元的价格向公众公开发行 198,734,444 股普通股，包括承销商完全行使超额配售权，购买 25,921,884 股以弥补超额配售。Kenvue 普通股于 2023 年 5 月 4 日开始在纽约证券交易所交易，股票代码“KVUE”。
截至首次公开发行完成，Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 持有的 Kenvue 普通股约占 Kenvue 已发行普通股总数的 89.6%。Johnson & Johnson 公开表示，根据市场情况，有意向在 2023 年减持 Kenvue 普通股中的大部分股票。
首次公开发行的净收益将支付给 Johnson & Johnson，作为 Johnson & Johnson 在首次公开发行中转让给 Kenvue 的消费者健康业务的部分对价。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan 和 BofA Securities 担任此次发行的联席牵头财务运作管理人。Citigroup、Deutsche Bank Securities、BNP Paribas、HSBC、RBC Capital Markets 和 UBS Investment Bank 担任此次发行的财务运作管理人。BBVA、ING、IMI – Intesa Sanpaolo、Santander、UniCredit Capital Markets、Academy Securities、Independence Point Securities、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co.、LLC 和 Siebert Williams Shank 担任此次发行的共同管理人。
此次发行仅通过招股说明书进行，相关发行招股说明书副本可通过以下方式索取：
Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送邮件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC, 转交：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话：1-866-803-9204，或发送邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或联系 BofA Securities，NC1-022-02-25，收件人：招股说明书部，地址：201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255，电话：1-800-294-1322，或发送邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com。
本次发行相关登记声明已提交至美国证券交易委员会，并由其宣告有效。本新闻稿不构成该证券的出售要约，亦不构成对该证券的购买要约邀请；若此类要约、邀请或销售在任何州或司法管辖区属于非法行为，则不得开展该证券销售。
关于Kenvue
Kenvue 是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史，以科学为助力，我们旗下的标志性品牌，包括艾惟诺®（AVEENO®）、邦迪®（BAND-AID® ）品牌创可贴、强生（JOHNSON’S®）、李施德林®（LISTERINE®）、露得清®（NEUTROGENA®）、泰诺®（TYLENOL®）和ZYRTEC®，都得到了医疗专业人士的推荐并深受消费者信赖，以用于改善日常生活。我们的团队成员注重数码思维，以深入了解人类需求为创新基础，通过不懈努力让我们的产品在消费者的心中和家里赢得一席之地。在Kenvue，我们坚信日常护理不仅能为人们带来健康，也能为他们带来安乐。
关于前瞻性陈述的警示
本新闻稿涉及美国《1995 年私募证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础，如果基础性假设证实不准确，或已知或未知风险和不确定因素确实发生，实际结果可能会严重偏离 Kenvue 的预期和预测。风险和不确定因素包括但不限于：资本市场风险以及一般经济形势和行业态势的影响。如需获取可影响 Kenvue 业务的风险、不确定因素和其他因素的详尽说明和描述，请查阅 Kenvue 向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，Kenvue 不承诺就新信息、未来事件或发展对任何前瞻性陈述进行更新。
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