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テバがマイラン買収案に関するハート・スコット・ロディノ通知を提出

2015年04月24日 PM09:06
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エルサレム

(ビジネスワイヤ) — テバファーマスーティカル・インダストリーズ・リミテッド(NYSE:TEVA)(TASE:TEVA)は本日、マイラン(NASDAQ: MYL)の買収提案に関して1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト強化法(HSR)に基づく事前合併通知を米国司法省反トラスト局および連邦取引委員会に提出したと発表しました。2015年4月21日に発表されたように、テバはマイランをマイラン株式1株当たり82.00ドルで買収することを提案しました。この対価はおよそ50%が現金で、50%が株式で構成されます。テバのマイランへの提案では、株式の総評価額は約430億ドルとなり、企業価値は約500億ドルになります。

テバの取締役会と経営陣は、この取引をできるだけ早く完了する意思を持っています。この買収提案ではテバの株主に非常に魅力的な戦略的・金銭的な利益がもたらされ、マイランの株主には大きなプレミアムと株式価値の即時の実現がもたらされるだけでなく、統合後の企業の大幅な上昇の可能性に関与できる機会も与えられます。この統合は世界のジェネリック業界を一変させて製薬業界で独自のリーダーシップを得る力を生み出します。

テバは、テバとマイランの統合の規制的側面について、顧問と共に慎重に調査しました。テバは、クロージングに対する重大な障害を含まない取引を構成でき、また規制的承認を得るために必要があれば事業分割を決定して迅速に実行することができると確信しています。テバは独占禁止当局と協力していく意向であり、買収案が2015年末までに完了できると予想しています。

テバの買収案は、2015年4月8日に発表されたマイランによるペリゴ・カンパニー(NYSE、TASE: PRGO)の買収案よりも、また単独のマイランと比べても、株主にとって魅力的です。テバの買収案でマイランの株主が受け取る対価は、ペリゴに対する一方的提案に関するマイランのプレスリリースが行われる前の最終取引日である2015年4月7日のマイランの株価に対して37.7%のプレミアムであり、テバとマイランの間の取引の憶測が広がる前の最終取引日である2015年3月10日のマイランの株価に対して48.3%のプレミアムとなります。

バークレイズとグリーンヒル・アンド・カンパニーがテバの金融顧問を務めています。カークランド・アンド・エリスとタルチンスキー・スターン・マルシアーノ・コーエン・レビトスキー・アンド・カンパニーがテバの法律顧問を務め、デ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブロウとロイエンス&ルフがオランダの法律助言会社となっています。

テバについて

テバファーマスーティカル・インダストリーズ・リミテッド(NYSE:TEVA)(TASE:TEVA)は、毎日数百万人の患者に質の高い患者中心の医療ソリューションを提供する世界有数の製薬会社です。イスラエルに本社を置くテバは世界最大のジェネリック医薬品メーカーであり、1000種類を超える物質ポートフォリオを活用し、ほぼあらゆる領域の幅広いジェネリック製品を製造しています。スペシャリティ医薬品では、テバは疼痛を含む中枢神経系障害の革新的治療薬で世界を主導する立場にあり、呼吸器系製品でも充実したポートフォリオを保有しています。テバはジェネリック医薬品とスペシャリティ医薬品の能力を世界的な研究開発部門にまとめ、医薬品開発能力を医療機器、サービス、テクノロジーの能力と組み合わせることで患者の満たされていないニーズに対処する新たな方法を生み出しています。テバの2014年の純売上高は203億ドルでした。詳細情報については、www.tevapharm.comをご覧ください。

セーフハーバー声明

本通知には、1995年私的証券訴訟改革法の意味における将来見通しに関する記述が含まれています。これは、経営陣の現在の考えおよび予想に基づき、いくつかの想定、既知および未知のリスクおよび不確実性を含んでおり、これらは時間と共に変化し、将来の結果、業績または結果がかかる将来見通しに関する記述によって明言または含意されている結果、業績または成果と大きく異なるものとなる原因となり得ます。これらの想定、既知および未知のリスクおよび不確実性は、2014年12月31日終了年度のフォーム20-Fによる当社年次報告書および米国証券取引委員会(SEC)への当社提出物で説明されているもの、ならびにマイランによるSECへの提出物の中で随時説明されるマイランの事業に関するものを含みますが、これらに限定されず、これらの要因は参照によって本文書に組み込まれています。将来見通しに関する記述は一般的に「予想する」、「予期する」、「考える」、「意図する」、「推定する」、「することになっている」、「するだろう」、「し得る」、「するはずである」、「するかもしれない」、「計画する」および類似の表現によって特定できます。過去の事実についての記述を除くすべての記述は、将来見通しに関する記述と見なし得る記述であり、これにはマイランの買収案、取引案の資金調達、予想される将来の業績(予想営業業績および財務ガイダンスを含む)、ならびに統合後の会社の将来の財務状態、営業成績、戦略および計画についての記述が含まれます。実際の結果、業績または成果が当社が本通知の中で行った将来見通しに関する記述と大きく異なる原因となり得る重要な要因には、テバとマイランの間であり得る取引の最終的結果(テバとマイランとの取引が一切実行されない可能性および取引が異なる条項および条件に基づいて進められる可能性を含む)、テバとマイランの事業統合の効果(統合後の会社の将来の財務状態、営業成績、戦略および計画を含む)、取引の時期についての不確実性、取引およびマイランの事業と当社の事業の統合から予想される便益(予想されるシナジーを含む)が当社によって完全に実現されないか実現に予想以上の時間がかかるかもしれない可能性、テバまたはマイランの株式の市場価格に対する悪影響(本通知または可能性がある取引の完了のマイナスの影響を含む)、提案または予想されている条件で規制的承認を得て本提案に対するその他の条件(必要な株主の承認を含む)を充足する(いずれも適時に)能力、当社またはマイランの現在または将来の債務契約または与信取り決めにおけるすべてのコベナンツ(その違反が適時に是正されない場合はクロスデフォルト規定に従って他の債務のデフォルトが発生し得る)を順守する当社およびマイランの能力、当社およびマイランが通貨の変動および制約や信用リスクにさらされていること、医療規制および薬価や医療保険における改革の影響、バイオテクノロジーを利用した医薬品の登録および承認に関する法的および規制的過程を取り巻く不確実性、他の市場参加者との競争の影響、政治的または経済的不安定、腐敗、当社またはマイランの重要な世界的運営に対する重大な敵対心またはテロ行為、2014年12月31日終了年度のフォーム20-Fによる当社年次報告書およびSECへの当社提出物で説明されているその他のリスク、不確実性、およびその他の要因、ならびにマイランの報告書およびSECへの提出文書の中で説明されているリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。当社または当社のために行為する人に帰するすべての将来見通しに関する記述は、その全体にこの注意声明が明示的に適用されます。読者は、このような将来見通しに関する記述に過度に依存することのないようご注意ください。将来見通しに関する記述はそれが行われた日現在についてのみ言及するものであり、新たな情報、将来の事象またはその他のいずれの結果としても一切の将来見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

追加情報

本通知は情報提供のみを目的とするものであり、証券の購入の申し出または証券の売却の申し出の勧誘を構成するものではありません。本通知はテバがマイランとの事業結合取引に向けて行った提案に関係するものです。この提案に従い、将来の展開に応じて、テバとマイランは1つまたは複数の委任状説明書、登録届出書またはその他の文書をSECに提出することがあります。本通知は、テバおよび/またはマイランが取引案に関連してSECに提出したか提出するかもしれない委任状説明書、登録届出書、目論見書またはその他の文書の代替ではありません。1933年米国証券法第10条(改正を含む)の要件を満たす目論見書による場合を除いて証券のいかなる提供も行うことはできません。SECに提出される委任状説明書、登録届出書、目論見書およびその他の文書は取引案についての重要な情報を含むため、投資家および証券保有者は、それらが入手可能になった場合にその時に、その全文を慎重に読むことを求められています。正式な委任状説明書は(入手可能になった場合にその時に)株主に郵送されます。投資家および証券保有者は、テバによってSECに提出される本通知、委任状説明書、登録届出書、目論見書およびその他の文書(いずれの場合も、入手可能になった場合にその時に)をSECによってhttp://www.sec.govで維持されているウェブサイトを通じて無料で入手できます。

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