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昆泰公布二级公开发行价格

2014年03月20日 AM06:51
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北卡罗来纳州三角研究园

昆泰(Quintiles)今天公布了部分股东向公众进行二级公开发行1500万股普通股的价格为每股52.00美元。此外,献售股东已经授予承销商另购不超过225万股普通股的30天选择权。此次发行还有待惯例成交条件的达成,预计将于2014年3月18日完成。

昆泰在本次发行中不出售任何股票,也不获取任何献售股东在本轮发行中的股票出售收益。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)担任本次发行的联席簿记行和承销商代表。花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富国证券(Wells Fargo Securities)、美银美林(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)将担任本次发行的簿记行。贝雅(Baird)、威廉布莱尔(William Blair)和杰富瑞(Jefferies)将担任联席牵头经办人,Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)则担任此次发行的联席经办人。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)已于2014年3月12日宣布与这些证券有关的注册申请书正式生效。此次发行仅通过招股书进行。发行相关的最终招股书的副本可通过以下公司获得:摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),地址:纽约Varick街180号2楼招股部,邮编10014,或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系;巴克莱资本(Barclays Capital Inc.), 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系;摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions,邮编11717,或致电+1 (866) 803-9204。

本新闻稿不得构成任何出售要约或购买要约邀请,若在任何州或管辖地,在依照该州或管辖地证券法律对这些证券进行注册或资质鉴定之前,要约、邀请或出售属于非法行为,则不得在该州或管辖地进行证券出售。

关于昆泰

昆泰(Quintiles, NYSE: Q)是世界最大的生物制药开发和商业外包服务提供商,该公司的业务网络涵盖约100个国家,拥有员工28000多名。市面上前50位的所有最畅销药品均由该公司帮助开发或实现商业化。昆泰凭借其服务的深度和广度,运用广泛的治疗、科学和分析专项技能,为生物制药和健康科学客户在日益复杂的环境中导航,帮助他们在交付更佳的医疗保健成果方面提升效率和功效。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订版1933年《证券法》第27A章和修订版1934年《证券交易法》第21E章所界定含义之前瞻性陈述。此类前瞻性陈述反映的是我们当前预期和期望的运营结果,所有这些都受到已知和未知的风险、不确定因素和其他因素的制约,这些因素可能导致实际业绩、表现或成就、市场趋势或行业业绩与此类前瞻性陈述中所表达或暗示的结果出现重大差异。因此,其中所包含的非历史事实的陈述可能为前瞻性陈述,并应按此进行评估。除上述之外,“预计”、“认为”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“目标 ”和“将”等词汇及其否定形式和类似表达都是前瞻性陈述的标记。多种因素可能造成实际结果与我们的预期出现显著差异,包括拟议发行可能不会完成的风险。如需探讨与我们业务相关的风险,请参阅我们于2014年2月21日初步向美国证券交易委员会提交的有关我们二级发行的修订版S-1表中注册声明部分的“风险因素”章节及其他文件。除非法律要求,在本新闻稿发布之日后,昆泰不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务,无论是因为出现新信息、取得进一步进展或其他原因。

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