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エルサレム

（ビジネスワイヤ） — テバファーマスーティカル・インダストリーズ・リミテッド（NYSE、TASE：TEVA）は本日、マイラン（NASDAQ：MYL）との統合に取り組む考えに変わりがないことを表明しました。2015年4月21日に発表された通り、テバは1株当たり82.00ドルでマイランを買収することを提案しました。その対価は、およそ50%が現金で、50%が株式で構成されます。テバのマイランに対する提案に基づくと、株式の総評価額は約430億ドルになります。

テバの社長兼最高経営責任者（CEO）のエレズ・ビゴッドマンは、次のように述べています。「マイランが当社の提案を正式に拒否したことは残念ですが、テバの取締役会と経営陣はテバとマイランの統合完了に向け全力で取り組む考えであり、テバとマイランの双方の株主にとって魅力の大きい取引を迅速に完了する用意ができています。両社の統合により生じる価値をそれぞれの株主、従業員、患者、顧客、地域コミュニティーその他のステークホールダーにもたらすことのできる取引を完了するため、テバはマイランおよびそのアドバイザーと協力していくことを強く望みます。」

テバは、特に以下の点を強調しました。

• テバの取締役会と経営陣はできるだけ早く取引を完了することを目指しています。テバは必要なあらゆる資源を注いで買収提案を完了する考えです。テバは、マイランおよびそのアドバイザーと即座に会合を持つ用意があります。引き続きテバは、当社が提案している事業統合の実現のためにテバとマイランが誠実な協議を開始することが両社の株主の最大の利益につながると考えています。
• テバの提案はマイランの株主にとって極めて魅力的です。テバの提案により、大幅なプレミアム、即時の株式価値の実現、財務、業務の両面で一段と強化された企業の価値の大幅な上昇の恩恵に浴す機会を得ることができます。具体的には、テバの買収案によってマイランの株主にもたらされる対価は、テバとマイランの間の取引の憶測が広がる前の最終取引日である2015年3月10日のマイランの株価に対して48.3%のプレミアムとなります。
• テバとの統合は他の代替案に比べて大きな価値をマイランの株主にもたらします。テバとマイランは補完的な資産と能力を有しており、統合により年間約20億ドルの大幅なシナジー効果が期待できます。業務、販売管理、生産、研究開発の効率化と節税効果により、統合完了から3年目にはこの規模のコスト削減がほぼ達成される見込みです。
• テバとマイランの統合は、戦略的および財務的に魅力の高い選択です。テバとマイランの統合により、一段と効率的で競争力が強く、収益性の高い企業にふさわしい財務内容と業務基盤が整い、業界における新たな革新の基準を確立し、世界中の患者や顧客の常に変化するニーズに応えることができるようになります。
• 両社の統合に関する規制当局の承認を得るプロセスが、現在進められています。すでにテバは1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト強化法（HSR）に基づく事前合併通知を提出しており、欧州委員会への事前通知手続きも開始しています。マイランとの統合の完了に必要な規制面での要件は、時宜を得て満たすことができると考えています。テバは、テバとマイランの統合の規制的側面について、アドバイザーとともに慎重に調査しています。取引成立に対する重大な障害が存在しないような取引を構築でき、また監督当局の承認を得るために必要に応じて迅速に事業分割を決断し、実施できると考えています。テバは独占禁止当局と協力していく意向であり、買収案を2015年末までに完了できると予想しています。

以前発表したように、本取引は資金調達条件を満たす必要はなく、テバの株主による議決を必要としません。テバの提案は、マイランのペリゴ買収提案およびその他の取引が成立しないことを条件としています。

バークレイズとグリーンヒル・アンド・カンパニーがテバの財務顧問を務めています。カークランド・アンド・エリスとタルチンスキー・スターン・マルシアーノ・コーエン・レビトスキー・アンド・カンパニーがテバの法律顧問を務め、デ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブロウとロイエンス＆ルフがオランダの法律助言会社となっています。

テバについて

テバファーマスーティカル・インダストリーズ・リミテッド（NYSE:TEVA）（TASE:TEVA）は、毎日数百万人の患者に質の高い患者中心の医療ソリューションを提供する世界有数の製薬会社です。イスラエルに本社を置くテバは世界最大のジェネリック医薬品メーカーであり、1000種類を超える物質ポートフォリオを活用し、ほぼあらゆる領域の幅広いジェネリック製品を製造しています。スペシャリティ医薬品では、テバは疼痛を含む中枢神経系障害の革新的治療薬で世界を主導する立場にあり、呼吸器系製品でも充実したポートフォリオを保有しています。テバはジェネリック医薬品とスペシャリティ医薬品の能力を世界的な研究開発部門にまとめ、医薬品開発能力を医療機器、サービス、テクノロジーの能力と組み合わせることで患者の満たされていないニーズに対処する新たな方法を生み出しています。テバの2014年の純売上高は203億ドルでした。詳細情報については、www.tevapharm.comをご覧ください。

セーフハーバー声明

本通知には、1995年私的証券訴訟改革法の意味における将来見通しに関する記述が含まれています。これは、経営陣の現在の考えおよび予想に基づき、いくつかの想定、既知および未知のリスクおよび不確実性を含んでおり、これらは時間と共に変化し、将来の結果、業績または結果がかかる将来見通しに関する記述によって明言または含意されている結果、業績または成果と大きく異なるものとなる原因となり得ます。これらの想定、既知および未知のリスクおよび不確実性は、2014年12月31日終了年度のフォーム20-Fによる当社年次報告書および米国証券取引委員会（SEC）への当社提出物で説明されているもの、ならびにマイランによるSECへの提出物の中で随時説明されるマイランの事業に関するものを含みますが、これらに限定されず、これらの要因は参照によって本文書に組み込まれています。将来見通しに関する記述は一般的に「予想する」、「予期する」、「考える」、「意図する」、「推定する」、「することになっている」、「するだろう」、「し得る」、「するはずである」、「するかもしれない」、「計画する」および類似の表現によって特定できます。過去の事実についての記述を除くすべての記述は、将来見通しに関する記述と見なし得る記述であり、これにはマイランの買収案、取引案の資金調達、予想される将来の業績（予想営業業績および財務ガイダンスを含む）、ならびに統合後の会社の将来の財務状態、営業成績、戦略および計画についての記述が含まれます。実際の結果、業績または成果が当社が本通知の中で行った将来見通しに関する記述と大きく異なる原因となり得る重要な要因には、テバとマイランの間であり得る取引の最終的結果（テバとマイランとの取引が一切実行されない可能性および取引が異なる条項および条件に基づいて進められる可能性を含む）、テバとマイランの事業統合の効果（統合後の会社の将来の財務状態、営業成績、戦略および計画を含む）、取引の時期についての不確実性、取引およびマイランの事業と当社の事業の統合から予想される便益（予想されるシナジーを含む）が当社によって完全に実現されないか実現に予想以上の時間がかかるかもしれない可能性、テバまたはマイランの株式の市場価格に対する悪影響（本通知または可能性がある取引の完了のマイナスの影響を含む）、提案または予想されている条件で規制的承認を得て本提案に対するその他の条件（必要な株主の承認を含む）を充足する（いずれも適時に）能力、当社またはマイランの現在または将来の債務契約または与信取り決めにおけるすべてのコベナンツ（その違反が適時に是正されない場合はクロスデフォルト規定に従って他の債務のデフォルトが発生し得る）を順守する当社およびマイランの能力、当社およびマイランが通貨の変動および制約や信用リスクにさらされていること、医療規制および薬価や医療保険における改革の影響、バイオテクノロジーを利用した医薬品の登録および承認に関する法的および規制的過程を取り巻く不確実性、他の市場参加者との競争の影響、政治的または経済的不安定、腐敗、当社またはマイランの重要な世界的運営に対する重大な敵対心またはテロ行為、2014年12月31日終了年度のフォーム20-Fによる当社年次報告書およびSECへの当社提出物で説明されているその他のリスク、不確実性、およびその他の要因、ならびにマイランの報告書およびSECへの提出文書の中で説明されているリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。当社または当社のために行為する人に帰するすべての将来見通しに関する記述は、その全体にこの注意声明が明示的に適用されます。読者は、このような将来見通しに関する記述に過度に依存することのないようご注意ください。将来見通しに関する記述はそれが行われた日現在についてのみ言及するものであり、新たな情報、将来の事象またはその他のいずれの結果としても一切の将来見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

追加情報

本通知は情報提供のみを目的とするものであり、証券の購入の申し出または証券の売却の申し出の勧誘を構成するものではありません。本通知はテバがマイランとの事業結合取引に向けて行った提案に関係するものです。この提案に従い、将来の展開に応じて、テバとマイランは1つまたは複数の委任状説明書、登録届出書またはその他の文書をSECに提出することがあります。本通知は、テバおよび／またはマイランが取引案に関連してSECに提出したか提出するかもしれない委任状説明書、登録届出書、目論見書またはその他の文書の代替ではありません。1933年米国証券法第10条（改正を含む）の要件を満たす目論見書による場合を除いて証券のいかなる提供も行うことはできません。SECに提出される委任状説明書、登録届出書、目論見書およびその他の文書は取引案についての重要な情報を含むため、投資家および証券保有者は、それらが入手可能になった場合にその時に、その全文を慎重に読むことを求められています。正式な委任状説明書は（入手可能になった場合にその時に）株主に郵送されます。投資家および証券保有者は、テバによってSECに提出される本通知、委任状説明書、登録届出書、目論見書およびその他の文書（いずれの場合も、入手可能になった場合にその時に）をSECによってhttp://www.sec.govで維持されているウェブサイトを通じて無料で入手できます。

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