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エンゲージスマートが新規株式公開の実施を発表

2021年09月23日 PM11:04
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米マサチューセッツ州ブレインツリー

(ビジネスワイヤ) — 垂直カスタマイズ顧客エンゲージメント・ソフトウエアおよび統合支払ソリューションの主要プロバイダーのエンゲージスマートは本日、新規公開による普通株式1455万株の売り出しを1株当たり26ドルの価格で実施したと発表しました。売り出された株式のうち、1300万株はエンゲージスマートが売り出し、155万株はエンゲージスマートの一部の既存株主が売り出しています。さらに、引受会社には、エンゲージスマートと売り出し株主から追加で最大2,182,500株の普通株式を新規公開価格から引き受け割り引きおよび手数料を差し引いた額で購入する30日間のオプションが与えられます。エンゲージスマートには、売り出し株主による普通株式の売却から得られる受取金はありません。

株式は、2021年9月23日(木)にティッカーシンボル「ESMT」でニューヨーク証券取引所での取引が始まる予定です。この売り出しは、2021年9月27日に完了することが予想されていますが、慣習的なクロージング条件が適用されます。

J.P.モルガン、ゴールドマン・サックス、BofAセキュリティーズ、シティグループが本売りだし案のリード主幹事を務めています。ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、レイモンド・ジェームズ、トゥルイスト・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレアが本売り出し案の幹事を務めています。キーバンク・キャピタル・マーケッツ、ニーダム&カンパニー、Penserra Securities LLC、R. Seelaus & Co., LLC、ロバーツ&ライアンが本売り出し案の共同マネージャーを務めています。

この売り出しは目論見書によってのみ行われます。本売り出しに関係する正式目論見書の写しは、J.P.モルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:(866) 803-9204、または電子メール:prospectus-eq_fi@jpmchase.com)、ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話:(866) 471-2526、または電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、BofAセキュリティーズ(BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001、電話:(800) 299-1322、または電子メール:dg.prospectus_requests@bofa.com)、シティグループ・グローバル・マーケッツ(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、通話料無料電話:(800) 831-9146、または電子メール:prospectus@citi.com)から入手できます。

対象証券に関する登録届出書は2021年9月22日に証券取引委員会に提出され、有効と宣言されました。本プレスリリースは、対象証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または資格取得前のかかる申し出、勧誘、売却が州または法域の証券法に基づいて違法となる州・法域では対象証券の売却は行われません。

エンゲージスマートについて

エンゲージスマートは、垂直カスタマイズ顧客エンゲージメント・ソフトウエアおよび統合支払ソリューションの主要プロバイダーです。エンゲージスマートの使命は、顧客やクライアントのエンゲージメントを単純化し、当社のすべての顧客が事業の改善とコミュニティーへの貢献の改善のためのイニシアチブに自社のリソースを集中できるようにしています。マサチューセッツ州ブレインツリーに本社を置くエンゲージスマートは、単一インスタンスのマルチテナントの真のサービス型ソフトウエア(SaaS)垂直ソリューションを提供しています。これには、SimplePractice、InvoiceCloud、HealthPay24、DonorDriveが含まれ、デジタル導入とセルフサービスを推進することで顧客企業が自社クライアントとのエンゲージメントを単純化できるように設計されています。エンゲージスマートは、SMBソリューション・セグメントで6万8000以上の顧客に、エンタープライズ・ソリューション・セグメントでは3000以上の顧客に対応しており、これは健康とウェルネス、政府、公益、金融サービス、ギビングの5つの中心垂直分野にわたっています。

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businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20210923005656/ja/

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