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武田以高达2.78亿美元的价格向Celltrion剥离亚太地区的OTC和选定的非核心资产

2020年06月12日 PM08:36
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日本大阪

(美国商业资讯)–武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)(“武田”)今天宣布已达成协议,将仅在亚太地区出售的选定非核心非处方药(OTC)和处方药组合出售给Celltrion Inc. (“Celltrion”)。Celltrion是一家总部位于韩国仁川的生物制药公司,专门研究、开发和制造小分子、生物类似药物和创新药物。武田将收到2.66亿美元现金预付款以及另外高达1200万美元的潜在里程碑付款,均须符合惯例法律和监管交易条件。

剥离给Celltrion的资产组合包括心血管、糖尿病和普通医学治疗领域的多种OTC产品和医药产品,主要在澳大利亚、香港、澳门、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾和泰国销售,属于武田增长和新兴市场业务部门的一部分。该资产组合在2018财年产生约1.4亿美元的净销售额,主要由处方产品Nesina®和Edarbi®的强劲销量推动。尽管出售资产组合中包含的产品继续在满足这些国家的病人需求方面发挥重要作用,但它们不属于武田选定的业务领域,即胃肠病学(GI)、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学,这些领域才是武田全球长期增长战略的核心。

武田增长及新兴市场业务单元总裁Ricardo Marek表示:“在我们的增长和新兴市场,武田必须专注于加速针对复杂和罕见病患者的高度创新药物的商业供应,并扩大我们在整个地区的药品可及性(Access to Medicines)方案。这样做才能更好地解决患者未满足的需求。我们仍然致力于亚太地区和新兴市场,而剥离非核心产品有助于实现这些目标。”

武田首席财务官Costa Saroukos表示:“这项公告标志着我们对剥离非核心产品的承诺取得持续进展,因为我们在收购夏尔公司之后仍专注于维持我们的财务纪律和快速去杠杆化。今天宣布的出售事宜是自资产剥离计划启动以来的几笔交易之一,它将进一步把武田的重点放在五大主要业务领域和创新药物渠道上。我们期待继续执行和实现武田的财务承诺,包括偿还债务和集中我们的资产组合等。”

武田在正在进行的资产剥离计划方面取得重大进展。2020年3月,武田完成了在俄罗斯-独联体地区以6.6亿美元向STADA出售非核心资产的交易,以及在近东、中东和非洲地区以2亿美元向Acino出售非核心资产的交易。2019年7月,武田以高达53亿美元的价格将Xiidra®出售给诺华制药。此外,今年早些时候,武田宣布在拉丁美洲以8.25亿美元向Hypera Pharma出售非核心产品,在欧洲以大约6.7亿美元向Orifarm Group出售非核心产品,包括出售位于丹麦和波兰的两处制造工厂。

武田计划将资产剥离的收益继续用于减少债务,并加速去杠杆化,以在2022年3月至2024年3月内实现2倍净债务/调整后EBITDA的目标。

交易细节

武田已签署协议,将在澳大利亚、香港、澳门、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾和泰国出售的18种选定OTC和处方药资产组合以高达2.78亿美元的总价值出售给Celltrion。武田将收到2.66亿美元现金预付款以及另外高达1200万美元的潜在里程碑付款,均须符合惯例法律和监管交易条件。

武田和Celltrion还签署了一项制造和供应协议,根据该协议,武田将继续制造已剥离的产品组合并将其供应给Celltrion。根据协议条款,Celltrion将获得组合中所包含产品在这些国家专有的权利、所有权和利益。

此项交易预计将在本历年底完成,但须满足惯例交易条件、收到必要的监管许可,并在适当情况下遵守当地工程委员会的要求。在此之前,武田仍然是这些产品的所有者,并负责确保病人获得这些产品。

在此交易中,BofA Securities担任武田的金融顾问,White & Case担任其法律顾问。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本、以价值为导向的研发驱动型生物制药业领袖,致力于将科学转化为高度创新的药品,从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤、罕见病、神经科学和胃肠病(GI)。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物,通过推进新治疗方案的前沿,利用我们增强的协作研发引擎和能力,创造强大的、模式多样化的产品线,为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质,与近80个国家的医疗领域合作伙伴携手合作。

如需了解更多信息,请访问https://www.takeda.com

重要提示

就本文而言,“新闻稿”指本文件、任何口头陈述、任何问答会议,以及武田药品工业株式会社(“武田”)就本新闻稿相关内容进行讨论或分发的任何书面或口头资料。本新闻稿(包括任何口头简报和与此有关的任何问答)并非是也不构成、代表或形成任何出价购买、以及收购、注册、交换、销售或处置任何证券的任何要约、邀请或征集,或在任何司法管辖区征集任何投票或批准之一部分。不得凭借本新闻稿公开发售任何股票。除非根据1933年《美国证券法》及其修订进行登记或由此取得豁免,否则不得在美国配售任何证券。本新闻稿(连同任何可能向接收方提供的进一步信息)仅用于为接收方提供信息参考用途(并非用于评估任何投资、收购、处置或任何其他交易)。任何不遵守上述限制的行为可能会违反适用证券法。

武田通过投资直接或间接所持有公司均为独立的实体。在本新闻稿中,有时出于方便的目的,使用“武田”作为武田及其子公司的统称。同样,像“我们”(主语和宾语形式)和“我们的”这类词语也是子公司的统称或代表公司的员工。这些表述也被用于没有实际意义、不涉及某个特定的公司或某些公司的场合。

前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见,包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包含但不限于“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、“确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似表述或其否定形式。这类前瞻性声明基于对众多重要因素的假设,包括以下所提假设,它们可能会导致实际结果与前瞻性陈述中所表述或暗指的结果发生重大偏差:武田全球业务所面临的经济形势,包括日本、美国的宏观经济环境;竞争压力和发展情况;适用法律法规的变化;产品开发项目的成功或失败;监管当局的决策或做出决策的时机;利率和汇率的波动;有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问;包括新冠疫情在内的健康危机对武田及其客户和供应商的影响,包括武田运营所在国的外国政府,或对其业务其他方面的影响;已收购公司合并后整合举措的时机和影响;处置武田非核心运营资产的能力和时机;以及武田向美国证券交易委员会最近提交的Form 20-F年报和其他报告中所列其他因素,具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/www.sec.gov。除非法律或证券交易所规则要求,武田没有任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述。历史业绩并不能代表未来业绩,而且本新闻稿中的武田业绩或声明并不能指代,也并非是武田对未来业绩的预估、预测、保证或推测。

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