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Teva重申以每股82美元现金加股份收购Mylan的承诺

2015年04月28日 PM06:34
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耶路撒冷

(美国商业资讯)–Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA)今日重申其拟与Mylan N.V. (NASDAQ: MYL)合并的承诺。正如之前于2015年4月21日所宣布,Teva已提议以每股82美元的价格收购Mylan,对价中现金和股份约各占一半。Teva对Mylan的收购提议隐含约430亿美元的股权价值。

Teva总裁兼首席执行官Erez Vigodman表示:“我们虽然对Mylan之前拒绝我们的收购提议感到失望,但Teva董事会和管理团队仍充分致力于完成Teva和Mylan的合并。我们已作好快速完成该项交易的准备,该项交易已引起Teva和Mylan的股东的注意。我们热切期望与Mylan及其顾问一起完成该交易,为我们各自的股东、员工、患者、客户、社区和其他利益相关者实现拟议合并固有的价值。”

其中,Teva着重强调以下几点:

  • Teva董事会和管理团队致力于尽快完成交易。Teva准备投入完成拟议交易所需所有资源。Teva准备并愿意与Mylan及其顾问尽快会面。Teva坚持认为,为了完成拟议商业合并,Teva和Mylan应启动友好商议,这有利于双方股东。
  • Teva的提议对Mylan股东极具吸引力。Teva提供可观溢价、直接现金价值以及参与财务和商务实力更强公司巨大上行潜力的机会。特别是,Teva的提议将为Mylan股东带来相对2015年3月10日(即有关Teva与Mylan交易的市场传言广泛传播前的最后交易日)Mylan未受影响股价48.3%的溢价。
  • 与Teva的交易将为Mylan股东实现比任何其他选择更大的价值。由于Teva和Mylan的资产与能力具有互补性,Teva认为,合并公司每年可实现约20亿美元的巨额协同效益。Teva预计,节省额很大程度上将在交易完成后第三年实现,并将从经营成本、销售管理费用(SG&A)、生产成本和研发成本以及税收节减等项目中实现。
  • Teva和Mylan的拟议合并具有显著战略和财务意义。借助Teva和Mylan合并后的财务实力和运营基础设施,合并公司将成为一家更高效、更具竞争力和盈利能力的公司,能够为行业创新设立新标准并满足全球患者和客户不断发展的需求。
  • 拟议合并监管审批正在进行。Teva已根据1976年《哈特-斯科特-洛迪诺反托拉斯促进法》(HSR)的规定提交合并前申报,并已向欧盟委员会启动预申报程序,相信能够及时满足完成与Mylan合并所需的任何监管要求。Teva已与其顾问仔细研究了Teva和Mylan合并将涉及的监管事宜,相信公司能够设计出不包含重大交割障碍的交易结构,而且在必要时,可确定并及时实施剥离,以获得监管批准。Teva打算与反垄断机构通力合作,预计交易可在2015年底前完成。

正如之前所宣布,该交易不受融资状况影响,也无需Teva股东投票。Teva提议的先决条件是Mylan未完成其对Perrigo的拟议收购或其他任何交易。

Teva现已聘用英国巴克莱银行(Barclays)和Greenhill & Co.担任其财务顾问,凯易国际律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)和Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co担任其法律顾问,而荷兰黑石律师事务所(De Brauw Blackstone Westbroek N.V.)和荷兰隆路律师事务所(Loyens & Loeff N.V.)担任其荷兰法律顾问。

关于Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(NYSE和TASE: TEVA)是一家领先的全球制药公司,每日为数百万患者提供以患者为中心的优质医疗解决方案。Teva总部位于以色列,是世界上最大的仿制药生产商,利用其1000多种活性分子生产各种各样的仿制药,几乎覆盖各个治疗领域。在特殊药品领域,Teva在创新性治疗疼痛等中枢神经系统疾病方面处于世界领先地位,同时拥有强大的呼吸系统药物组合。Teva的全球研发部门整合了仿制药与特殊药,通过将药物开发能力与器械、服务和技术相结合,创造新的方式来解决未获满足的患者需求。2014年,Teva的净利润共计203亿美元。更多相关信息请访问www.tevapharm.com

安全港声明

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中界定的前瞻性陈述,这些陈述基于管理层目前的看法和预期,并涉及一些随时间改变且可能会导致未来结果、表现或成绩与这些前瞻性陈述明示或默示的结果、表现或成绩发生重大差异的假设、已知和未知的风险以及不确定性。这些假设、已知和未知的风险以及不确定性包括但不限于本公司截至2014年12月31日20-F年报和本公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中论述的假设、风险和不确定性,以及Mylan不时向SEC提交的文件中详述的与Mylan业务相关的假设、风险和不确定性,这些因素通过引用列入本文。前瞻性陈述一般带有“预期”、“预料”、“认为”、“打算”、“估计”、“将”、“要”、“可”、“应该”、“可能”、“计划”等字眼及类似表达。除历史事实陈述外的其他所有陈述均可视为前瞻性陈述,包括与Mylan收购报价、拟议交易融资、预期未来表现(包括预期经营结果和财务指引)以及新公司的未来财务状况、经营结果、战略和计划相关的陈述。可能会导致实际结果、表现或成绩与本公司在本新闻稿中作出的前瞻性陈述发生重大差异的重要因素包括但不限于:Teva和Mylan之间任何可能交易的最终结果,包括双方未能达成任何交易的可能性或双方基于其他条款和条件达成交易的可能性;Teva和Mylan合并产生的影响,包括新公司的未来财务状况、经营结果、战略和计划;交易时间的不确定性;未完全实现交易以及公司与Mylan业务整合(包括任何预期的协同效应)预期效果或实现此类效果所需时间超过预期的可能性;对Teva或Mylan股票的市价的不利影响,包括本新闻稿或可能交易完成产生的负面影响;获得监管部门对拟议或预期条款的批准以及满足本要约其他条件的能力,包括在不同情况下及时取得任何必要股东批准的能力,本公司和Mylan遵守各自现行或未来契约和信贷中规定的条款的能力,如有违反且未及时纠正,则可能引起违反其他交叉违约条款中规定的其他义务;使我公司和Mylan面临汇率波动和限制以及信用风险等;医疗法规、药品定价和报销改革产生的影响;基于生物技术的药物的注册和审批立法和监管途径的不确定性;其他市场参与者的竞争产生的影响;政治或经济不稳定、腐败、重大敌对状态或恐怖主义行为对我公司或Mylan的重要全球业务产生的不利影响;本公司截至2014年12月31日20-F年报和本公司向SEC提交的申请文件中详述的其他风险、不确定性和因素;以及Mylan向SEC提交的报告和文件中详述的风险、不确定性和其他因素。我公司或代表我公司的任何人作出的所有前瞻性陈述完全受到该警戒性声明的限制。敬告读者切勿过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述时间截止到陈述作出之日,且我公司对任何前瞻性陈述的更新或修改不承担任何责任,无论这些更新或修改是否因最新信息、未来事件或其他原因导致。

附加信息

本新闻稿仅供参考,并不构成任何证券的买入要约或出售要约邀请。本新闻稿涉及Teva向Mylan提出的企业合并交易提议。为促成上述提议的实现且鉴于以后的发展,Teva和Mylan可向SEC提交一份或多份代理声明、登记声明或其他文件。本新闻稿并不能替代Teva和/或Mylan已经或可能会向SEC提交的与拟议交易相关的任何代理声明、登记声明或其他文件。除非通过符合1933年《美国证券法案》及其修正案要求的招股说明书,不得发行证券。投资人和证券持有人应仔细阅读可能提交至SEC且已公布的代理声明、登记声明、招股说明书和其他文件的全文内容,因为这些声明和文件会包含有关拟议交易的重要信息。任何最终代理声明(如有且已公布时)将寄至股东处。投资人和证券持有人可访问以下SEC网站免费获取本新闻稿以及Teva向SEC提交的任何代理声明、登记声明、招股说明书和其他文件(就各项而言,如有且已公布时)http://www.sec.gov

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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