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クインタイルズ、引受会社による普通株式追加購入オプションの執行を発表

2014年03月28日 AM03:53
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米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク

(ビジネスワイヤ) — クインタイルズは本日、すでに発表済みの普通株式1500万株の売り出しの引受会社が最大225万株の株式をクインタイルズの一部の株主から追加購入できるオプションをすべて執行したと発表しました。2014年3月26日に完了した追加株式の売り出しを受けて、クインタイルズの売り出し株主は合計で普通株1725万株を1株当たり52.00ドルで売り出したことになります。

今回の売り出しでは、追加購入オプションの対象となる株式を含め、クインタイルズによる株式の売り出しはなく、クインタイルズは株式の売却の手取り金を受け取っていません。

今回の売り出しの共同主幹事および代表引受会社は、モルガン・スタンレー、バークレイズ、J.P.モルガンが務めました。主幹事は、シティグループ、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズが務めました。ベアード、ウィリアム・ブレア、ジェフリーズがリード副幹事、グッゲンハイム・セキュリティーズ、パイパー・ジャフレー、レイモンド・ジェームス、RBCキャピタル・マーケッツ、UBSインベストメント・バンクが副幹事を務めました。

この証券に関する登録届出書は、2014年3月12日に米証券取引委員会により有効とされました。証券の売り出しは目論見書によってのみ行われました。売り出しに関する最終目論見書は、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014、電話:+1-866-718-1649、電子メール:prospectus@morganstanley.com)、バークレイズ・キャピタル(Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:+1-888-603-5847、電子メール:barclaysprospectus@broadridge.com)またはJ.P.モルガン(J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:+1-866-803-9204)から入手できます。

本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘に当たるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

クインタイルズについて

クインタイルズ(NYSE:Q)はバイオ製薬分野の開発と商業的アウトソーシングのサービスを提供する企業として世界最大です。当社は約100カ国で働く2万8000人以上の従業員から成るネットワークを持っています。市場における販売成績トップ50の医薬品すべてに関して、その開発または商業化を支援してきました。顧客が医療成果を改善して効率と効果を向上させるべく努めている中で、当社は幅と深みのあるサービスに加え、治療領域・科学研究・分析における豊富な専門性により、顧客が複雑性を増すヘルスケア情勢を切り抜けることができるよう、支援しています。

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