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昆泰宣布启动普通股二级公开发行

2014年03月12日 AM05:25
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北卡罗来纳州三角研究园

(美国商业资讯)–昆泰跨国控股公司(Quintiles Transnational Holdings Inc.,简称“昆泰”, NYSE: Q)今天宣布进行二级公开发行普通股。昆泰部分股东(“献售股东”)将向公众出售自身持有的1500万股昆泰普通股。献售股东将授予二级公开发行承销商另购不超过225万股普通股的选择权。昆泰在本次发行中不出售任何股票,也不获取任何献售股东在本轮发行中的股票出售收益。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)担任本次发行的联席簿记行和承销商代表。花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富国证券(Wells Fargo Securities)、美银美林(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)将担任本次发行的簿记行。贝雅(Baird)、威廉布莱尔(William Blair)和杰富瑞(Jefferies)将担任联席牵头经办人, Guggenheim Securities 、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)则担任此次发行的联席经办人。

与这些证券有关的注册申请书已提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission),但尚未正式生效。在注册申请书正式生效之前,不能出售这些证券,购买要约也不能被接受。此次发行仅通过招股书进行。相关发行招股书的副本可通过以下公司获得:摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC),地址:纽约Varick街180号2楼招股部,邮编10014,或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系;巴克莱资本(Barclays Capital Inc.), 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系;摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions,邮编11717,或致电+1 (866) 803-9204。

本新闻稿不得构成任何出售要约或购买要约邀请,若在任何州或管辖地,在依照该州或管辖地证券法律对这些证券进行注册或资质鉴定之前,要约、邀请或出售属于非法行为,则不得在该州或管辖地进行证券出售。

关于昆泰

昆泰(Quintiles, NYSE: Q)是世界最大的生物制药开发和商业外包服务提供商,该公司的业务网络涵盖约100个国家,拥有员工28000多名。市面上前50位的所有最畅销药品均由该公司帮助开发或实现商业化。昆泰凭借其服务的深度和广度,运用广泛的治疗、科学和分析专项技能,为生物制药和健康科学客户在日益复杂的环境中导航,帮助他们在交付更佳的医疗保健成果方面提升效率和功效。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订版1933年《证券法》第27A章和修订版1934年《证券交易法》第21E章所界定含义之前瞻性陈述。此类前瞻性陈述反映的是我们当前预期和期望的运营结果,所有这些都受到已知和未知的风险、不确定因素和其他因素的制约,这些因素可能导致实际业绩、表现或成就、市场趋势或行业业绩与此类前瞻性陈述中所表达或暗示的结果出现重大差异。因此,其中所包含的非历史事实的陈述可能为前瞻性陈述,并应按此进行评估。除上述之外,“预计”、“认为”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“目标 ”和“将”等词汇及其否定形式和类似表达都是前瞻性陈述的标记。多种因素可能造成实际结果与我们的预期出现显著差异,包括拟议发行可能受市场状况相关的风险与不确定因素影响,我们的多数合约可能会在很短的通知期内终止,我们可能无法维持大客户合约或签署新合约,我们的合约可能定价过低或超出成本预算,积压订单与营收的历史指标可能无法作为其未来关系的预测,我们在复杂多变的监管与国际环境中开展业务,我们可能无法成功发现、获取和整合现有业务,以及我们有大量负债。如需进一步了解我们业务相关的风险,请参阅我们于2014年2月21日初步向美国证券交易委员会提交的有关我们二级发行的修订版S-1表中注册声明部分的“风险因素”章节及其他文件。除非法律要求,在本新闻稿发布之日后,昆泰不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务,无论是因为出现新信息、取得进一步进展或其他原因。

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