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クインタイルズ、新規株式公開の価格を発表

2013年05月10日 PM03:25
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米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク

(ビジネスワイヤ) — クインタイルズは本日、普通株式2368万4210株の新規株式公開の価格を発表しました。一般売り出し価格は1株当たり40.00ドルです。クインタイルズの普通株式は、「Q」という1文字のシンボルで2013年5月9日からニューヨーク証券取引所で取引される予定です。

クインタイルズが普通株式1312万5000株を売り出し、株主が普通株式1055万9210株を売り出します。さらに、追加で最大355万2631株を購入する30日間のオプションが株主によって引受証券会社に付与されています。売り出しの完了は2013年5月14日の予定です。

モルガン・スタンレー、バークレイズ、J.P.モルガンが、売り出しの共同リード主幹事を務めています。シティグループ、ゴールドマン・サックス・アンド・コ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズが、売り出しの主幹事を務めています。ベアード、ウィリアム・ブレア、ジェフリーズが売り出しのリード副幹事を務め、グッゲンハイム・セキュリティーズ、パイパー・ジャフレー、レイモンド・ジェームス、RBCキャピタル・マーケッツ、UBSインベストメント・バンクが副幹事を務めています。

証券に関する登録届出書は、2013年5月8日に証券取引委員会が有効性を宣言しました。証券の売り出しは目論見書によってのみ行われています。売り出しに関する正式目論見書の写しは、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014、電話:+1 (866) 718-1649、電子メール:prospectus@morganstanley.com)、バークレイズ・キャピタル(Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:+1 (888) 603-5847、電子メール:barclaysprospectus@broadridge.com)、あるいはJPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:+1 (866) 803-9204)から入手できます。

本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘または売却が州またはその他の法域の証券法に基づく登録または認定以前には違法となる州またはその他の法域ではこれらの証券を売却することはできません。

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