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昆泰宣布IPO定价

2013年05月09日 PM09:25
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北卡州三角研究园

(美国商业资讯)–昆泰公司(Quintiles)今日宣布了其IPO定价。公司共出售23,684,210普通股,公开募股价格为每股40美元。昆泰普通股有望于2013年5月9日于纽交所开始交易,股票代码为单一字母“Q”。

昆泰将出售1312.5万股普通股,而献售股东将出售10,559,210股普通股。此外,献售股东已授予承销商30天的选择权,用于额外购买不超过3,552,631股的普通股。此次发行预计将于2013年5月14日完成。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)将担任此次发行的联席主簿记行。花旗、高盛、富国证券(Wells Fargo Securities)、美国美林银行(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)将担任此次发行的簿记行。Baird、William Blair和杰富瑞(Jefferies)将担任此次募股的主要联席经办人。Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投行(UBS Investment Bank)则担任此次募股的联席经办人。

2013年5月8日,与此次募股活动有关的登记声明获得了美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的批准。这些股票仅通过招股书的形式进行出售。与募股有关的最终招股书的副本可从以下公司获得:摩根士丹利,地址:纽约Varick街180号2楼招股部,邮编10014,或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系;巴克莱资本(Barclays Capital Inc.), 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系;或摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (866) 803-9204。

本新闻稿并非出售要约,也不是购买证券要约之邀请,而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前,在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法,则不得在此类州或管辖区出售该证券。

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免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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